La collecte est le goulot d'étranglement de la saison. Les pièces arrivent par courriel, en pièces jointes de dix mégaoctets, parfois en photos floues, souvent en double, et jamais toutes en même temps. Quelqu'un au cabinet tient mentalement la liste de ce qui manque, et relance.
Le portail client de CabFlow déplace ce travail là où il appartient : chez le client, avec une liste claire de ce que son cabinet CPA attend de lui, et une équipe qui voit en temps réel ce qui est arrivé.
Ce que le client peut faire
- Déposer ses documents — depuis son ordinateur, ou en photographiant une pièce avec son téléphone ;
- Répondre à son questionnaire, y compris le questionnaire fiscal annuel et sa mise à jour d'une année à l'autre — le cabinet peut y reporter, comme propositions, les réponses fermées de l'an dernier (oui / non, choix), que le client confirme ou corrige ;
- Signer ses lettres de mission et ses documents, sans créer de compte chez un service de signature tiers. Une personne sans compte au portail — un conjoint qui cosigne, par exemple — peut signer elle aussi, par un lien et un code reçus par courriel (voir la signature électronique) ;
- Consulter ses documents — les pièces qu'il a déposées comme les livrables que le cabinet lui transmet ;
- Suivre l'avancement de son dossier, étape par étape : questionnaire, documents, préparation, signature, production ;
- Consulter ses factures — et les régler en ligne depuis le lien de la facture, si le cabinet offre le paiement en ligne ;
- Gérer ses renseignements — et exercer ses droits (voir plus bas).
Une même personne peut être rattachée à plusieurs entités — un particulier et ses sociétés, par exemple — et bascule de l'une à l'autre sans se reconnecter.
Aussi sur mobile
L'application iOS et Android couvre le même parcours : dépôt de pièces à même l'appareil photo, questionnaires, signature, consultation. Le client est prévenu par notification poussée quand son cabinet attend quelque chose de lui, et peut protéger l'accès par Face ID, Touch ID ou empreinte — une option qu'il active s'il le souhaite, désactivée par défaut.
Ce que le cabinet y gagne
- Le suivi cesse d'être mental : la liste de ce qui manque est tenue par le système, et les rappels, une fois activés pour le client, partent tout seuls ;
- Les pièces atterrissent dans le bon dossier — pas dans une boîte de réception qu'il faudra trier ;
- Le cabinet voit les documents exactement comme le client les voit (« Voir comme le client »), et suit chaque demande ligne par ligne ;
- pour les OSBL, une carte « Conformité » rappelle les obligations annuelles — procès-verbaux, liste des administrateurs, rapport annuel au REQ, déclaration T3010.
Aux couleurs du cabinet, pas aux nôtres
Le portail et les courriels portent le logo et le nom du cabinet. Les avis partent au nom du cabinet et les réponses lui reviennent directement. Pour le client, c'est le portail de son comptable — CabFlow reste en coulisses.
Loi 25 : les droits du client, en libre-service
Le client n'a personne à contacter pour exercer ses droits : l'export de ses données et la suppression de son compte sont accessibles directement dans son profil, sur le portail comme dans l'application. L'ouverture de session passe par Microsoft Entra : le mot de passe que le client choisit est saisi chez Microsoft, pas sur nos serveurs. Le pas-à-pas de la suppression est décrit à la page Supprimer votre compte et vos données.
Le détail de ce qui est recueilli et conservé figure dans la politique de protection des renseignements personnels, et l'architecture qui le soutient est décrite dans Sécurité et confidentialité.
La suite
Le portail n'est utile que branché sur le travail réel : il partage les mêmes dossiers que la gestion de cabinet, les mêmes échéances que l'échéancier fiscal et les mêmes pièces que les dossiers de mission, que l'équipe retrouve aussi dans l'Explorateur Windows avec CabFlow Drive. Une question précise ? La foire aux questions en couvre plusieurs, et la liste d'attente vous met en contact direct avec l'équipe.