Les questions que nous posent le plus souvent les cabinets. Vous ne trouvez pas la vôtre ? Écrivez-nous à info@cabflowapp.com ou appelez-nous au 418 210-3355 — un fondateur répond personnellement.
Où sont hébergées les données de mon cabinet ?
Au Canada, dans la région Microsoft Azure Canada Central (Toronto) : les applications, les bases de données, les documents et la télémétrie technique. Les courriels transmis à vos clients — avis, invitations, factures et états de compte, pièces jointes comprises — sont acheminés par une infrastructure dont les données résident également au Canada. Pour la plateforme, trois traitements sortent du pays : les comptes de connexion au portail client (annuaire Microsoft Entra External ID, aux États-Unis), et, pour l'application mobile, le contenu des notifications poussées et les rapports de plantage. Aucun des trois ne transporte de document ni de donnée fiscale. Le présent site vitrine est, lui, servi depuis les États-Unis, comme son formulaire de liste d'attente et, si vous l'acceptez, sa mesure d'audience. Tous ces traitements sont décrits précisément dans notre politique de protection des renseignements personnels.
Comment CabFlow répond-il aux exigences de la Loi 25 ?
Un responsable de la protection des renseignements personnels est désigné et joignable. La politique publiée décrit ce qui est recueilli, où c'est conservé et pendant combien de temps, y compris pour l'application mobile. Les clients de votre cabinet peuvent exporter leurs données et demander la suppression de leur compte directement depuis le portail et l'application, sans écrire à qui que ce soit. Chaque cabinet dispose de sa propre base de données, distincte de celles des autres cabinets. Les contrôles de la certification SOC 2 sont en cours d'implantation ; aucune certification n'est obtenue à ce jour, et nous l'annoncerons lorsque ce sera le cas.
Combien coûte CabFlow ?
La grille tarifaire est en cours de finalisation avec les premiers cabinets pionniers et sera publiée au lancement. Nous préférons ne pas afficher de fourchette tant qu'elle n'est pas arrêtée. Écrivez-nous et nous en discuterons directement, sans engagement.
Peut-on migrer nos données depuis notre logiciel actuel ?
Oui. Un module d'importation reprend, depuis un fichier CSV ou Excel exporté de votre logiciel actuel, les clients, les mandats, le solde des travaux en cours de chaque mandat et les comptes clients, facture impayée par facture impayée. Il associe les colonnes de votre fichier aux champs de CabFlow, fait un essai à blanc avant toute écriture, et un import peut être annulé si le résultat ne convient pas. Un profil de correspondance est déjà prévu pour les exportations de clients et de mandats de CCH iFirm. Pour le dossier de fin d'année, l'antérieur s'importe d'une copie du dossier Caseware Working Papers : balances, écritures, pièces et réponses aux questionnaires. Les cabinets pionniers sont accompagnés par l'équipe pendant la reprise.
Mes clients doivent-ils installer un logiciel ?
Non. Le portail client fonctionne dans un navigateur. L'application mobile iOS et Android est offerte en plus, jamais imposée : un client peut déposer ses pièces, répondre à son questionnaire et signer sans jamais l'installer.
Le portail est-il aux couleurs de notre cabinet ?
Oui. Le portail et les courriels portent le logo et le nom de votre cabinet, les avis partent en son nom et les réponses de vos clients vous reviennent directement. Pour votre client, c'est le portail de son comptable.
La signature électronique passe-t-elle par un service tiers ?
Non. La cérémonie de signature est exécutée par la plateforme elle-même, sur la même infrastructure canadienne que vos dossiers. Le document à signer n'est pas confié à un service de signature externe, et vos clients n'ont pas de compte à créer ailleurs.
Une personne sans compte au portail peut-elle signer ?
Oui. Un conjoint qui cosigne, l'administrateur d'une société ou un client qui n'a pas encore de compte reçoit un lien par courriel, puis un code à six chiffres à la même adresse. Il signe dans une page web adaptée au téléphone, sans compte à créer ni application à installer. Le cabinet garde un certificat de complétion, la chronologie et l'empreinte SHA-256 du document signé ; la personne reçoit un lien de téléchargement valide 30 jours.
Existe-t-il un complément pour Excel ?
Oui. CabFlow pour Excel, un complément Office pour Windows, Mac et Excel pour le web, permet de lier des cellules aux soldes de la balance de vérification, aux codes de liaison, aux codes IGRF et aux codes RFA d'un dossier, en lecture, puis fige le classeur au moment de le remettre au client. Il est en service et se déploie de façon centralisée par l'administrateur Microsoft 365 du cabinet.
Existe-t-il un complément pour Outlook ?
Oui. CabFlow pour Outlook reconnaît le client par l'adresse de l'expéditeur, classe le courriel et les pièces jointes choisies dans le dossier interne du client — jamais visible au client — et crée la tâche de suivi avec le courriel joint. Il ne lit que le courriel ouvert et n'envoie aucun courriel depuis votre boîte. Outlook sur le web est la version validée aujourd'hui ; le complément se déploie par l'administrateur Microsoft 365 du cabinet et n'est pas encore publié sur AppSource.
Peut-on ouvrir les dossiers clients depuis l'Explorateur de fichiers ?
Oui, sous Windows 10 et 11, avec CabFlow Drive. Les dossiers clients apparaissent dans la barre latérale de l'Explorateur, avec deux sections par client : Interne-CabFlow, pour le cabinet, et Portail-Client, partagé avec le client. Un fichier se télécharge quand on l'ouvre et, une fois enregistré, remonte dans CabFlow en nouvelle version. Il n'y a pas de version Mac pour le moment.
CabFlow couvre-t-il les missions d'examen et d'audit ?
Oui. Les dossiers de compilation, d'examen et d'audit ont chacun leurs formulaires de travail, avec la même balance de vérification, les mêmes codes de liaison et IGRF, les états financiers et l'assemblage. Les états financiers portent le rapport de compilation ou le rapport d'examen ; le rapport de l'auditeur n'est pas encore généré par CabFlow et se rédige encore à part.
Quand peut-on commencer ?
CabFlow ouvre progressivement aux premiers cabinets pionniers, qui sont accompagnés directement par l'équipe. Inscrivez-vous à la liste d'attente et nous vous contacterons à l'ouverture de l'accès.
Pour aller plus loin
- Sécurité et confidentialité — hébergement, isolation des cabinets, chiffrement, Loi 25 ;
- Politique de protection des renseignements personnels — le détail de ce qui est recueilli et conservé ;
- Gestion de cabinet — mandats, flux de travail, temps, facturation et rapports ;
- Dossiers de mission — de la balance aux états financiers ;
- Portail client — ce que vos clients y font, sur le web et sur mobile ;
- Signature électronique — signer avec ou sans compte au portail, et la preuve que le cabinet conserve ;
- Échéancier fiscal — les règles d'échéance et la façon dont la plateforme les applique ;
- CabFlow Drive — les dossiers clients dans l'Explorateur Windows ;
- CabFlow pour Outlook — classer un courriel et ses pièces au dossier, et ses limites ;
- CabFlow pour Excel — les fonctions disponibles et leurs limites ;
- Soutien — comment nous joindre.
Prêt à en discuter ? Inscrivez-vous à la liste d'attente.