Le lecteur réseau du cabinet a fait son temps. CabFlow Drive met les dossiers clients de CabFlow dans l'Explorateur de fichiers de Windows, comme un disque de plus — sans copier tout le cabinet sur chaque poste.
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Ce que fait CabFlow Drive
- Dans la barre latérale de l'Explorateur : CabFlow Drive s'épingle à l'Accès rapide au nom du cabinet, et apparaît aussi comme un lecteur sous « Ce PC ».
- Un dossier par client, deux sections : Interne-CabFlow, la zone « Interne cabinet » de CabFlow, pour le cabinet seulement, et Portail-Client, la zone « Portail client », partagée avec le client.
- Une structure qui s'applique d'elle-même : les dossiers du portail, un par année, et les dossiers internes, comme le Dossier Permanent, viennent des modèles que le cabinet règle dans son administration.
- Relié au portail : ce que le client dépose dans son portail se retrouve sous Portail-Client — rien à télécharger, rien à reclasser ; et un fichier enregistré sous Portail-Client devient visible au client.
- Rien n'est copié d'avance : avec la même technologie Windows que OneDrive, un fichier se télécharge quand on l'ouvre, et Windows peut ensuite libérer la place qu'il occupe sur le poste.
- Un double-clic, et Excel ou Word ouvre le fichier ; une fois enregistré, il remonte dans CabFlow en nouvelle version.
- Le dossier des documents signés est en lecture seule : un document signé ne se modifie pas par la bande.
Connexion et accès
On s'y connecte avec le compte Microsoft 365 de l'employé — celui qu'il utilise déjà pour CabFlow. Le compte de chaque employé s'ouvre sur demande au soutien CabFlow ; l'administrateur du cabinet peut ensuite retirer ou rétablir l'accès d'un employé en tout temps, depuis sa fiche dans CabFlow. L'accès d'un administrateur, lui, est permanent.
Les documents restent dans l'espace de stockage Azure du cabinet, au Canada ; le poste ne télécharge que les fichiers qu'on y ouvre.
Limites actuelles, dites franchement
- Windows 10 et 11 seulement : pas de version Mac pour le moment.
- Les déplacements entre dossiers et la création de dossiers se font dans CabFlow, qui garde la structure de chaque client.
- CabFlow Drive est un outil de l'équipe du cabinet. Les clients, eux, consultent et déposent leurs documents dans leur portail.
Pour aller plus loin
Les documents de travail du dossier de mission sont décrits sur la page Dossiers de mission, et la protection des documents sur la page Sécurité et confidentialité. Pour voir CabFlow Drive sur vos propres dossiers, inscrivez-vous à la liste d'attente.